SÃO PAULO - As ações da BR Distribuidora começaram a ser negociadas esta sexta-feira na B3 e abriram em alta de 2,80%, a R$ 15,42. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, destacou que essa operação, que movimentou R$ 5 bilhões, irá ajudar a estatal a cumprir o seu plano de desinvestimento e venda de ativos.
— Vamos entregar a nossa meta de desinvestimento de US$ 21 bilhões até o final do ano que vem — disse durante a cerimônia de início de negociação das ações da subsidiária de distribuição de combustível.
Neste ano, além do IPO da BR, a Petrobras finalizou a venda de um campo de gás no Amazonas no valor de US$ 54,5 milhões. Outras operações estão em análise pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
Parente destacou ainda que para fazer o IPO, a BR alterou o seu estatuto para ter uma melhor governança corporativa e fazer parte do Novo Mercado da B3, que é o grupo de empresas com melhores regras de transparência.
— Achamos que a BR tem a melhor governança do Novo Mercado. Metade dos conselheiros é independente e a empresa preza por uma política de mais transparência. É uma boa governança para proteger o interesse dos acionistas, em especial os minoritários — disse.
A demanda pelos papéis da BR ficaram cerca de duas vezes acima da demanda. Uma fatia de 28,75% da empresa foi vendida a investidores, que pagaram R$ 15 por ação, o piso da faixa indicativa, que ia até R$ 19.
Esse é o maior IPO desde 2013, quando a BB Seguridade levantou mais de R$ 11 bilhões.
O presidente da BR Distribuidora, Ivan de Sá, afirmou que a empresa irá buscar crescimento com a melhor rentabilidade.
— Temos condições de entregar resultados além do que combinamos — afirmou.
Além da BR, também foi finalizado nesta semana o IPO do Burger King no Brasil. A operação movimentou R$ 2,2 bilhões , com cada ação a R$ 18, segundo comunicado enviado ontem à noite para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esse valor está no topo da faixa indicativa de preço, que começava em R$ 14,50, refletindo a alta demanda por parte dos investidores.
A empresa de fast food irá usar os recursos para ampliar a sua rede de restaurantes no Brasil. A estreia na B3 ocorrerá na segunda-feira.
Já a Neoenergia informou que cancelou o pedido de IPO. A oferta também seria finalizada ontem, mas não atraiu o volume necessário de investidores.
