A Gerdau apresentou proposta vinculante para adquirir a totalidade da participação acionária detida pela Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) na Dona Francisca Energética (DFESA). A fatia é equivalente a 23,03% do capital social da companhia de geração de energia. Segundo comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a proposta considera um enterprise value de R$ 150 milhões e foi aceita pela Celesc.
Conforme a Gerdau, o pagamento será feito à vista no fechamento, com recursos próprios disponíveis. O valor está sujeito aos termos e condições usuais desse tipo de transação previstos nos contratos, além do eventual exercício de direito de preferência proporcional por outros acionistas da DFESA. A conclusão da operação também depende do cumprimento de condições precedentes usuais, incluindo aprovação pela autoridade concorrencial brasileira.
A DFESA é dedicada à geração de energia elétrica e opera por meio de uma cota de 85% no consórcio da concessão da Usina Hidrelétrica Dona Francisca, localizada no rio Jacuí, no Rio Grande do Sul, entre as cidades de Agudo e Nova Palma. A usina tem capacidade instalada de 125 Megawatts (MW) e garantia física de 72,5 MW médios, com cerca de 66 MW médios destinados à DFESA.
Atualmente, a Gerdau já detém 53,94% do capital social da DFESA, equivalente a 35,6 MW médios de energia. Com a aquisição, a companhia passará a ter 76,97% de participação, totalizando aproximadamente 50 MW médios de energia assegurada.
