RIAD - O governo da Arábia Saudita está perto de escolher os bancos que vão conduzir o processo de abertura de capital da petroleira estatal Saudi Aramco, a maior produtora de petróleo do mundo. Espera-se que a companhia se torne a empresa listada em Bolsa mais valiosa do mundo. Segundo o jornal “Financial Times”, o JPMorgan está na liderança para coordenar, em 2018, a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em uma fatia de 5% da estatal, de acordo com fontes próximas ao assunto.
O Morgan Stanley também deve participar do processo como coordenardor global, segundo os informantes. O banco foi responsável pela abertura de capital do grupo chinês de e-commerce Alibaba, que, em 2014, bateu recorde de maior IPO ao arrecadar US$ 25 bilhões de investidores, informou o “FT”.
O jornal informa que o HSBC também é um dos indicados para participar da oferta de ações. O banco é reconhecido pela habilidade em alcançar investidores asiáticos já que tem origem em Hong Kong e uma atividade duradora no Oriente Médio.
“Hoje a discussão gira em torno desses nomes – a única coisa que pode virar isso é algum tipo de decisão política”, disse uma fonte próxima à transação, segundo o “FT”.
A empresa ainda precisa apresentar um plano sobre a abertura de capital, incluindo as indicações dos bancos, ao rei Salman bin Abdul Aziz al-Saud para aprovação do gabinete do monarca. As autoridades sauditas esperam que a empresa alcance valor de mercado de US$ 2 trilhoes e, portanto, arrecade até US$ 100 bilhões de investidores.
